Portafoglio

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Capitale a rischio.

Un portafoglio è l'insieme delle attività finanziarie o titoli detenuti da una persona o da un istituzione (ad es. una società, un hedge fund ecc..).

Il termine portafoglio fa riferimento a una collezione di asset finanziari come azioni, obbligazioni, fondi, ETF e liquidità che sono solitamente possedute da un investitore individuale e/o gestite da un professionista finanziario, una banca un fondo o altre istituzioni finanziarie.

È norma che un portafoglio rispecchi la propensione al rischio dell'invesitore, così come gli obiettivi e l'orizzonte temporale. L'asset allocation, ovvero il peso o valore monetario degli strumenti finanziari che lo compongono ne influenzano il rapporto di rendimento/rischio. Avere un'asset allocation ottimale aiuta quindi a determinare e massimizzare il ritorno atteso e a minimizzare il rischio del portafoglio.

È dimostrato inoltre che una corretta diversificazione dell'investimento in un portafoglio di titoli risulta essere meno rischioso rispetto ad investire in un'unico titolo o tipologia di asset class.

Creare un portafoglio nasce quindi dall'esigenza di ogni investitore consapevole di operare una diversificazione (asset allocation) dei propri investimenti, in modo da ridurre i propri rischi di perdite il più possibile in seguito alla perdita di un singolo titolo.

a

  • ABS (Asset Backed Securities)
  • Azioni
  • Asset Allocation
  • Asset Class

b

  • Bailout
  • Banche Centrali
  • Borsa Italiana
  • BOT (Buono Ordinario Tesoro)
  • Bail in
  • BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)

c

  • Consob
  • Conti deposito
  • Controvalore
  • CTZ (Certificato di Credito del Tesoro Zero Coupon)

d

  • Dividendi
  • Debito pubblico

e

  • Euribor
  • ETC (Exchange Traded Commodities)

f

  • Fixing
  • Fondi Comuni di Investimento
  • FTSE MIB

i

  • Indice PMI (Purchasing Managers Index)
  • Inflazione
  • Grafico di Ibbotson

o

  • Mercati OTC (Over the Counter)
  • Obbligazioni

m

  • MiFID
  • MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni)

n

  • NAV (Net Asset Value)

p

  • P/E (Pricing /Earning)
  • Plusvalenze e Minusvalenze
  • Portafoglio
  • Profilo di Investitore
  • Persona Politicamente Esposta (PEP)

q

  • Quantitative Easing

r

  • Ribilanciamento del portafoglio
  • Rating

s

  • SGR (Società di Gestione del Risparmio)
  • Spread
  • SIM (Società d'Intermediazione Professionale)
  • SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile)

t

  • Tasso di Cambio
  • TER (Total Expense Ratio)
  • Tapering

v

  • Valore Nominale
  • VaR (Value at Risk)
  • Volatilità

z

  • Zero-coupon

l

  • Liquidità

u

  • US Person

h

  • Hedge funds (fondi speculativi)

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