Analisi portafoglio investimenti

Scopri se il tuo patrimonio è investito nel modo migliore.

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Il tuo portafoglio è in linea con i tuoi obiettivi?

Sapere se il tuo patrimonio è investito nel modo più coerente con i tuo obiettivi e profilo di rischio è fondamentale per ogni investitore e consulente. Moneyfarm ti permette di scoprilo attraverso una valutazione degli investimenti, che ha come obiettivo la ristrutturazione e l’efficientazione della situazione globale di portafoglio in modo tale da ottimizzare i rendimenti, la fiscalità e minimizzare i rischi.

La tua situazione finanziaria, punto per punto.

Con Moneyfarm hai la possibilità di ricevere da parte di un consulente finanziario indipendente un’analisi del tuo portafoglio investimenti al di fuori di Moneyfarm con una valutazione complessiva della composizione e una valutazione di efficienza e qualità per ogni singolo strumento con commenti e consigli specifici.

L’analisi dei tuoi investimenti, è una parte integrante del nostro servizio e va a completare il nostro processo di profilazione, permettendoci di selezionare il tuo portafoglio Moneyfarm in maniera più precisa, coerente e complementare con l’attuale situazione globale di investimento.

Come richiedere un’analisi dei tuoi investimenti

1. Prenota un appuntamento e inviaci i tuoi dati

Richiedi un’appuntamento telefonico con un Consulente Moneyfarm. Una volta confermato, il Consulente ti invierà il modulo da compilare con le informazioni utili per l’analisi.

2. Attendi l’analisi dei nostri esperti

Il Consulente effettuerà un’analisi completa e approfondita del patrimonio investito, sia dal punto di vista dei singoli asset che del portafoglio investimenti nel suo complesso.

3. Ricevi una presentazione con i risultati

Il risultato dell’analisi produrrà un documento riservato che riceverai via mail e che potrai discutere a voce direttamente con il tuo Consulente finanziario via telefono.

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