PARTNERSHIP
Una soluzione di investimento digitale per i tuoi clienti
Offri di più ai tuoi clienti con una piattaforma all'avanguardia, una gestione di portafoglio professionale e un team di consulenti.
User journey digitale e set up regolamentare
Siamo in grado di fornire ai nostri partner uno user journey digitale su misura grazie alla nostra architettura basata su API, che è facilmente integrabile con la maggioranza delle piattaforme bancarie.
Gestiamo tutti gli aspetti normativi necessari per la soluzione di investimento, dalla custodia del denaro del cliente al mantenimento della posizione. Siamo inoltre pienamente conformi al setup normativo Mifid. Ciò significa che possiamo fornire un servizio digitale completamente compliant con la normativa in 3-6 mesi, aiutandoti a migliorare l’engagement digitale, fornire un flusso di entrate aggiuntivo e ridurre la complessità operativa.
Asset management
I nostri partner hanno accesso alla gamma di portafogli multi-asset ed ESG di Moneyfarm. In alternativa, siamo felici di lavorare con loro per creare una soluzione di investimento su misura. In ogni caso i clienti saranno in grado di visualizzare tutti i dettagli, dalle performance ai costi, su dashboard sviluppate per desktop e mobile.
Ribilanciamo regolarmente i nostri portafogli, al fine di ottimizzare la gestione del rischio e sfruttare ogni possibile opportunità di mercato. Questo significa che i portafogli sono sempre ben diversificati e in linea con la propensione al rischio dei tuoi clienti.
Modello di engagement
Qualsiasi prodotto di investimento è valido quanto il modo in cui viene comunicato ai clienti. Insieme all'esperienza tecnica, offriamo un modello di engagement commerciale completamente collaudato e sviluppato sia per il marketing che per il CRM. Integrare la soluzione giusta è una cosa, ma abbracciarla e migliorarla è la chiave: possiamo aiutarti in questo.
Siamo in grado di fornire ai nostri partner un supporto commerciale completo con campagne di marketing e analisi, nonché formazione per il tuo team di CRM. Ciò ti permetterà di raggiungere e coinvolgere la tua base di clienti, fornendo allo stesso tempo preziose informazioni per campagne future e nuovi prodotti.
Possiamo lavorare con te in 3 aree chiave
La nostra esperienza dimostra che definire chiaramente i tuoi obiettivi di business è fondamentale. Di seguito sono riportate alcune aree fondamentali su cui abbiamo lavorato con i nostri attuali partner.
Ridurre i costi e la complessità operativa
Diversificare le fonti di ricavi adottando una nuova soluzione di distribuzione digitale
Offrire un servizio di valore ai clienti di fascia inferiore, solitamente più difficile da servire
Il nostro servizio può essere autonomo o complementare al tuo servizio di consulenza face to face, aiutandoti a interagire con i tuoi clienti esistenti e a raggiungerne di nuovi.
Motivi per collaborare con Moneyfarm
La nostra soluzione già utilizzata da più di 80.000 investitori
La consolidata esperienza in partnership in tutta Europa
La nostra API, utilizzabile dai nostri partner per costruire la propria piattaforma
Il nostro modello di engagement che potrà aiutarti a migliorare la fiducia da parte dei clienti
L’eccellente track record sulle performance degli investimenti